Постов с тегом "еабр облигации": 17

еабр облигации


Облигации: план по первичным размещениям на неделе с 11.12 по 17.12.23⁠⁠

    • 11 декабря 2023, 08:16
    • |
    • Mozg
  • Еще

Облигации: план по первичным размещениям на неделе с 11.12 по 17.12.23⁠⁠

Флоатеры:

⚡️Россети Московский регион: AAA, ЦБ+120, ежемесячный купон и пересчет, 8 млрд., 3 года

Материнские Россети на этой неделе собрали похожий, но более длинный выпуск с финальным спредом 105. Здесь тоже можно ожидать снижения. Спред ниже 120 – не совсем рыночный, но преимуществом идет ежемесячный пересчет купона (по большинству других флоатеров верхнего рейта с привязкой к ЦБ купон пересчитывается раз в квартал)

В случае повышения ставки на заседании 15 декабря эти бумаги отреагируют чуть раньше. Как альтернативу, можно посмотреть РусГидро (ПАО) БО-П10 RU000A106037 – торгуется в районе номинала, а квартальный пересчет купона будет в конце декабря

💰Глобал Факторинг Нетворк Рус (ГФН): B+, RUONIA+600, ежемесячный купон, ежедневный пересчет, 150 млн., 4 года. Только квал

Про них немного писал в разборе предыдущего выпуска. По-прежнему не считаю возможным достоверно оценить реальное кредитное качество факторинговой компании по одним только отчетам. Эксперт РА, у которых информации и возможностей больше – умеренно оптимистичен и в конце весны поднял ГФНу рейтинг на одну ступеньку



( Читать дальше )

14 декабря ЕАБР проведет сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 5 млрд.рублей

14 декабря ЕАБР проведет сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 5 млрд.рублей

Евразийский банк развития  — международная финансовая организация c уставным капиталом 7 млрд долларов, призванная содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Сбор заявок 14 декабря

  • Наименование: ЕАБР-003Р-009
  • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: RUONIA + не более 180 б.п. (полугодовой)
  • Срок обращения: 5 лет
  • Объем: от 5 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей
  • Организатор: БК «Регион» и инвестбанк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


ЕАБР разместил облигации серии 003Р-005 на 5 млрд рублей по номиналу - 1000 руб. каждая, ставка - 9,7% годовых

Размещено по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,80% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, АК БАРС Банк, Тинькофф Банк, БК РЕГИОН, Росбанк, Инвестиционный  банк Синара. Агент по размещению — Газпромбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 003Р объемом до 1 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

bonds.finam.ru/news/item/eabr-razmestil-obligatsii-na-5-mlrd-rubley/

Евразийский банк развития (ЕАБР) 12 сентября предложит инвесторам 4-летние долларовые облигации - Синара

Евразийский банк развития (ЕАБР) 12 сентября предложит инвесторам 4-летние долларовые облигации объемом $400 млн. Индикатив по купону — не выше 3,75% годовых. Расчеты по бумагам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты по облигациям.

На наш взгляд, на текущем рынке сложно говорить о справедливых уровнях для валютных и квазивалютных облигационных выпусков, поскольку доходность по ним определяется не наличием возможных альтернатив, а исключительно спросом со стороны инвесторов.
В отсутствие предложения на рынке долларовых бумаг в значительных объемах и при крайне низких уровнях ставок в России мы, скорее всего, увидим довольно большой интерес к этому выпуску.
Афонин Александр
Синара ИБ

Селектел планирует 15 сентября собрать книгу заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02R объемом 3 млрд руб. Ориентир по доходности — КБД на сроке 3 года + 400 б. п.

На рынке сейчас обращается один выпуск компании с погашением в феврале 2024 г., который торгуется с доходностью около 10,2% годовых. Обращающийся выпуск предлагает премию к ОФЗ около 250 б. п. Заявленный ориентир предполагает доходность порядка 12,05% годовых по состоянию на конец пятницы, что с учетом вторичного рынка облигаций компании и бумаг аналогичной рейтинговой группы выглядит весьма щедро.        Евразийский банк развития (ЕАБР) 12 сентября предложит инвесторам 4-летние долларовые облигации - Синара

Модельный портфель рублевых облигаций - Синара

В июле наш модельный портфель продолжил расти. Решение ЦБ РФ о снижении ставки до 8% подтолкнуло к снижению доходностей, которое в большей степени проявилось в коротких бумагах. Мы исключаем из модельного портфеля облигации Почты России и ОФЗ 26223 и включаем размещенные недавно бумаги ЕАБР.

Рынок позитивно отреагировал на снижение ключевой ставки. В июле ЦБ РФ еще раз понизил ключевую ставку — на 150 б. п. до 8% годовых, что было воспринято рынком весьма оптимистично. По итогам месяца доходности ОФЗ на коротком участке опустились на 110–130 б. п. до 7,3–7,5%. В сегменте корпоративных облигаций цены росли опережающими темпами, и в результате спреды в первом эшелоне сузились до уровней конца прошлого года.

Первичный рынок. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ подстегнуло эмитентов к выходу на первичный рынок, где многие размещения проходили с премиями. Наше внимание привлек выпуск облигаций Евразийского банка развития, который предложил инвесторам 5-летние бумаги серии 003Р-001 со ставкой купона 9,35% годовых. C учетом международного статуса организации и ее высоких кредитных рейтингов («BBB-» от S&P) премия к кривой госбумаг нам представляется довольно интересной.

( Читать дальше )

Евразийский банк развития сегодня предложит 3-летние облигации на сумму 5 млрд рублей - Синара

• Евразийский банк развития (S&P — BBB-, АКРА — AAA (RU) сегодня откроет книгу заявок на облигации серии 003Р-001 объемом не менее 5 млрд руб. и cроком обращения 3 года. Ориентир по доходности — не выше значения КБД Московской биржи на сроке 3 года + 180 б. п.

• Евразийский банк развития (ЕАБР), учрежденный межгосударственным соглашением Российской Федерации и Республики Казахстан, — международная финансовая организация, ставящая целью развитие экономического партнерства государств-участников и расширение торгово-экономических связей между ними. ЕАБР финансирует инвестиционные проекты в государствах-участниках на общую сумму свыше $4,5 млрд.
Ориентир по доходности находится на уровне 9,7% годовых, что, на наш взгляд, вполне соответствует вторичному рынку облигаций эмитента. Для сравнения: бумаги ЕАБР серии 001Р-07 торгуются с доходностью около 9,7% годовых при дюрации 1,7 года, что соответствует спреду к ОФЗ порядка 210–220 б. п. В то же время, учитывая высокие кредитные рейтинги и межгосударственный статус банка, мы полагаем, что спред к ОФЗ в перспективе может уменьшиться, так как в прошлом году бумаги ЕАБР торговались с премией порядка 50–70 б. п.
Синара ИБ

Евразийский банк развития (ЕАБР) грубо нарушает права держателей долговых бумаг - резидентов РФ

    • 29 апреля 2022, 18:36
    • |
    • jin
  • Еще

Евразийский банк развития (ЕАБР) продлил срок сбора заявок на выкуп еврооблигаций с погашением в 2022 году до 3 мая, говорится в его сообщении.

На прошлой неделе ЕАБР сообщил, что готов выкупить еврооблигации этого выпуска на сумму до $200 млн. Изначально банк сообщал, что заявки от инвесторов на выкуп будут приниматься до 28 апреля включительно.

Цена выкупа будет определена по итогам модифицированного голландского аукциона, ее минимальный уровень составляет $700 за $1000 номинала, максимальный — $800 за $1000 номинала. Выкупленные еврооблигации ЕАБР намерен погасить.

Сейчас в обращении находятся долговые бумаги ЕАБР этого выпуска на $493,96 млн.

Предложение о выкупе долговых бумаг банка не действует для резидентов РФ и не распространяется на инвесторов, которые держат еврооблигации через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

 

О как. Ну это уже можно назвать «отжиг отжигов» — «pari passu» применительно к евробондам является гарантией равноправия держателей. Подробно интересующиеся – гуглите суды по долгу Аргентины.



( Читать дальше )

ГТЛК уводит свой банк от санкционных рисков

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует докапитализировать небольшой московский Национальный резервный банк (НРБ) почти на 12 млрд рублей, рассказали Frank Media три источника, знакомых с ходом недавно начавшихся переговоров.

Сейчас мажоритарным акционером является Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, находится под управлением Министерства транспорта и специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники) с долей 81,3% в капитале банка. Большую часть этого пакета ГТЛК приобрела у бизнесмена Александра Лебедева в 2019 году. Миноритарный акционер — ЕАБР, которому принадлежит 18,7% капитала НРБ.

НРБ сейчас — небольшой по размеру активов и капитала (его уставный капитал на последнюю отчетную дату составлял 1,6 млрд рублей) банк с представительствами в Лондоне и Киеве. Однако после увеличения капитала НРБ может сравниться по размеру капитала с Азиатско-Тихоокеанским банком.

Подробнее: frankrg.com/63891


Облигация ЕАБР-001Р-07, выплата купона

Выплата купона
Эмитент: Евразийский банк развития ()
Облигация: ЕАБР-001Р-07
ISIN: RU000A101PK9
Сумма: 14,71 рублей на лист

Дата фиксации права: 24.02.2021
Дата сообщения: 24.02.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533

ЕАБР-11-об === Выплата купона

Выплата купона
Эмитент: Евразийский банк развития ()
Облигация: ЕАБР-11-об
ISIN: RU000A0JS934
Сумма: 38,64 рублей на лист

Дата фиксации права: 28.01.2021
Дата сообщения: 28.01.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн